در مرکز شهر پورتسموث، یک روزنامه‌فروشی معمولی بین یک دادگاه و یک مرکز تجاری قرار دارد. اینجاست که جرقه‌های عشق میان کایل خوش‌پوش و جیمی باوقار زده می‌شود. با این حال، علیرغم ظاهر آراسته‌شان، هر دو در تلاشند تا از سختی‌هایی که ترجیح می‌دهند پنهان بماند، عبور کنند. همان‌طور که احساسات آن‌ها نسبت به یکدیگر شکوفا می‌شود، گذشته‌شان دوباره سر برمی‌آورد و تهدید می‌کند که پیش از شروع واقعی رابطه‌شان، آن‌ها را از هم جدا کند.

این فیلم در مورد یک مشاور فوق سری سابق به نام الیزابت لام ملقب به “لیبی” است که به وسیله همکاران سابق خود تهدید می شود. یکی از این افراد زنی به نام ریچل بروک است که سیاستمداری مستبد، سرسخت و دارای اختیار است و همواره در پی دستیابی به هدف های الیزابت است. در این بین، یک رئیس ستاد وطن پرست و سرکش به نام آدریان نیز با ریچل همدست است…